Chế độ xem Kanban hiệu quả trong Bitrix24 CRM

Có rất nhiều cách thức để xem các hoạt động đã và đang diễn ra tại CRM Bitrix24. Trong bài viết hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến Quý Anh Chị xem CRM bằng chế độ Kanban.

01. Cách hoạt động

Chế độ xem Kanban có thể được sử dụng cho tất cả các phần tử CRM có các trạng thái (giai đoạn) – khách hàng tiềm năng, thỏa thuận, hóa đơn và báo giá.

Ví dụ: hãy thử sử dụng chế độ xem Kanban cho các thỏa thuận.

Nhấp vào CRM> Thỏa thuận> Kanban .

Tại đây, bạn có thể xem tất cả các thỏa thuận và trạng thái của chúng. Bộ đếm màu đỏ hiển thị số lượng thỏa thuận cần bạn chú ý.

Hình 1- Màn hình hệ thống CRM đang được hiển thị dưới dạng Kanban

02. Tạo thỏa thuận nhanh tại chế độ Kanban CRM

Bạn có thể dễ dàng tạo một thỏa thuận mới bằng cách nhấp vào Thỏa thuận nhanh .

Điền vào các trường và thỏa thuận mới được tạo.

Hình 2 - Màn hình hệ thống cách tạo một thỏa thuận nhanh tại chế độ Kanban

03. Làm việc với Kanban

Bạn có thể lên lịch Cuộc gọi, Ghé thăm, Cuộc họp hoặc Công việc mà không cần mở biểu mẫu thỏa thuận.

Hoặc gọi điện, gửi tin nhắn hoặc email tới khách hàng. Nếu một trong các nút không hoạt động (màu xám), sẽ không có thông tin liên hệ nào như vậy được thêm cho liên hệ hoặc công ty này.

Hình 3- Màn hình hệ thống các nút chức năng tại chế độ Kanban CRM

04. Tác vụ nhóm

Bạn có thể thực hiện tác vụ nhóm bằng cách sử dụng dạng xem Kanban. Chỉ cần nhấp vào thẻ thỏa thuận và chọn một tác vụ.

Hình 4 - Màn hình tạo tác vụ nhóm tại CRM chế độ Kanban

05. Di chuyển thỏa thuận giữa các giai đoạn

Dễ dàng di chuyển thỏa thuận giữa các giai đoạn bằng cách kéo và thả. Các giai đoạn Kết thúc Thỏa thuận cuối cùng (Thua hoặc Thắng) được ẩn theo mặc định. Kéo và thả thẻ thỏa thuận xuống cuối để đóng hoặc xóa thỏa thuận này.

Hình 5 - Màn hình hệ thống di chuyển các giai đoạn của Thỏa thuận tại chế độ xem Kanban

Bitrix24 hoàn toàn là 1 nền tảng đáp ứng mọi nhu cầu cơ bản của doanh nghiệp: quản lý công việc, quản lý thông tin khách hàng, quy trình chăm sóc khách hàng...hiệu quả, an toàn và chi phí hợp lý.

Hy vọng các chia sẻ trên đây sẽ hữu ích dành cho Quý Anh Chị trong quá trình lựa chọn một phần mềm quản lý doanh nghiệp có bao gồm hệ tính năng CRM.

Trân trọng cảm ơn đã theo dõi bài viết của chúng tôi!