Hướng dẫn tạo hoá đơn báo giá trong Bitrix24

Trong Bitrix24, bạn có thể dễ dàng tạo các mẫu hoá đơn và báo giá. Bạn chỉ cần chọn 1 loại thư mục và sau đó hệ thống sẽ tự động tạo ra nó.
Cách tạo ra 1 bản mẫu:
Quy trình tạo ra 1 mẫu hoá đơn và 1 mẫu báo giá giống nhau. Ví dụ, hãy làm 1 quy trình tạo mẫu hoá đơn nhé!
• Đầu tiên, bạn chọn mục CRM => Cài đặt => Tuỳ chọn thanh toán => Hệ thống thanh toán

• Sau đó, bạn ấn vào nút Tạo hệ thống thanh toán:

• Tiếp đến, tạo tên cho mẫu và chỉnh sửa mô tả, chọn loại mẫu (hoá đơn hoặc báo giá):

Trong mục Loại khách hàng, chọn loại khách hàng mà mẫu đã tạo sẵn – Cá nhân hoặc Công ty

Cách định dạng các mục trong mẫu

Tiếp theo, tuỳ chỉnh cấu hình cho bản mẫu. Bạn có thể xem trước bản mẫu nằm bên phải của trang.

Bạn có thể chỉnh sửa từng giá trị của từng trường bằng cách nhấp vào mục Hiển thị tất cả các trường

Nhấp vào tab Người bán để thêm vị trí công việc người giám sát, kế toán,…Và bạn có thể tải logo, con dấu và chữ ký của mình

Tiếp theo, nhấp vào tab Công ty của khách hàng và tuỳ chỉnh thông tin ở đó

Tab Chung được sử dụng để tuỳ chỉnh tên hoá đơn và những nhận xét. Ngoài ra, bạn có thể tắt/bật tuỳ chọn Hiển thị tóm tắt.

Bạn có Cột cho phép cấu hình các cột và chọn thuộc tính sản phẩm để thêm vào báo giá hoặc hoá đơn

Cách sử dụng mẫu

Sau khi lưu những thay đổi trên, mẫu mới sẽ hiển thị trong danh sách hệ thống thanh toán. Hãy chắc chắn rằng hệ thống thanh toán của bạn hoạt động.

Và bây giờ, khi tạo 1 mẫu hoá đơn mới, bạn có thể chọn mẫu sẵn có trong mục phương pháp thanh toán

Mẫu báo giá cũng được chọn khi bạn gửi hoặc in ra. Nhấp vào Hành động => Tải PDF => chọn mẫu