Quy trình bán hàng (Sales pipeline) hay Phễu bán hàng là tập hợp các giai đoạn trong chế độ xem Kanban giúp bạn theo dõi và quản lý các giao dịch.

Sales pipeline là một tính năng cực kỳ quan trọng và phổ biến trong CRM. Nó sẽ giúp đội ngũ sales nhanh chóng nắm bắt được những cơ hội chốt đơn, ra đơn, hiện diện ở mỗi giai đoạn và biết được trọng tâm việc bán hàng nên đặt ở đâu trong ngày, tuần và tháng sắp tới.

Quy trình bán hàng rất phù hợp để tổ chức các lĩnh vực khác nhau trong doanh nghiệp của bạn, như tách doanh số B2B và B2C. Ngoài ra, bạn có thể có nhiều quy trình cho các bộ phận khác nhau, chẳng hạn như một quy trình cho bộ phận bán hàng và một quy trình khác cho sản xuất. Bằng cách này, các nhóm chỉ nhìn thấy những giao dịch liên quan đến công việc của họ. Định cấu hình quyền truy cập và tùy chỉnh chế độ xem biểu mẫu giao dịch cho từng quy trình trong CRM Bitrix24.

1. Cách thêm quy trình mới

Bạn có thể tạo một quy trình trong Bitrix24 theo hai cách:

- Cách 1: Đi tới CRM > Ưu đãi > nhấp vào tên quy trình (≡) > Quy trình bán hàng.

- Cách 2: CRM > Giao dịch > Khác > Cài đặt > Cài đặt CRM > Điểm bắt đầu > Quy trình giao dịch.

Nhấp vào Thêm quy trình và đặt tên cho nó.

Theo mặc định, bạn sẽ có một đường dẫn có tên là Chung. Bạn không thể xóa nó, nhưng bạn có thể thay đổi cách sắp xếp của nó. Kéo và thả nó theo cách thủ công trong danh sách.

2. Định cấu hình các giai đoạn trong quy trình giao dịch

Một quy trình bán hàng mới có tám giai đoạn mặc định:

- Bắt đầu

- Tạo giấy tờ

- Hóa đơn

- Trong tiến trình

- Hóa đơn cuối cùng

- Giao dịch đã thắng

- Giao dịch bị mất

- Phân tích thất bại

Bạn có thể chỉnh sửa các giai đoạn này hoặc thêm giai đoạn mới:

- Trên trang Quy trình bán hàng.

- Trong chế độ xem Kanban trong CRM.

- Trong Cài đặt CRM > Điểm bắt đầu > Trạng thái và danh sách thả xuống.

Để thêm giai đoạn, hãy nhấp vào biểu tượng dấu cộng (+). Để chỉnh sửa hoặc xóa một giai đoạn, hãy nhấp vào bút chì. Nếu bạn muốn thay đổi màu của vùng hiển thị, hãy nhấp vào bút chì và sau đó nhấp vào biểu tượng tô màu.

3. Xóa quy trình giao dịch

Chỉ những nhân viên được trao quyền trong CRM mới có thể xóa quy trình.

Lưu ý rằng bạn không thể xóa đường dẫn nếu:

- Đó là đường dẫn mặc định có ID 0.

- Nó chứa các giao dịch.

- Có các giao dịch trong thùng rác được liên kết với đường ống này.

- Nó được liên kết với các mẫu giao dịch định kỳ.

Hy vọng thông tin từ bài viết sẽ hỗ trợ bạn sử dụng CRM Bitrix24 một cách hiệu quả.

Nếu bạn quan tâm đến giải pháp quản lý Bitrix24, xin mời liên hệ với Vitranet24 theo số điện thoại sau để được tư vấn chi tiết:

+ 024.3217.1617 tại khu vực Hà Nội.

+ 028.7309.6077 tại khu vực TP.HCM.

Vitranet24 thương hiệu hàng đầu về chuyển số, số một về triển khai Bitrix24 tại châu Á!