Power BI là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất để làm việc cùng với dữ liệu. Nó là một thành phần trong Power Platform của Microsoft. (Ngoài Power BI, Microsoft Power Platform còn bao gồm Power Apps, Power Pages, Power Automate và Power Virtual Agents) là bộ các công cụ hỗ trợ cho phân tích dữ liệu, xây dựng giải pháp và tự động hóa quy trình, giúp các doanh nghiệp thúc đẩy kinh doanh.

Power BI đem đến khả năng xử lý, tổ chức, phân tích và trực quan hóa dữ liệu, mang dữ liệu từ dạng thô trở thành các thông tin hữu ích hỗ trợ cho việc ra quyết định của các công ty, tổ chức, doanh nghiệp. Nghe thật hấp dẫn đúng không nào, và giờ đây bạn hoàn toàn có thể kết nối dễ dàng Hệ thống quản lý doanh nghiệp Bitrix24 của mình với Power BI để có các báo cáo nhanh và cần thiết cho đơn vị. Cùng xem hướng dẫn chi tiết qua bài viết sau đây của chúng tôi: 

Thiết lập báo cáo dễ dàng trên Power BI và kết nối với Bitrix24 để nhập dữ liệu và xem báo cáo theo thời gian thực.

Tại Phân hệ Báo cáo phân tích BI (BI analytics), chúng ta có thể kết nối với Hệ thống phân tích và lấy dữ liệu truyền từ Bitrix24. Sau đó, bạn có thể tạo báo cáo trong Microsoft Power BI và đăng báo cáo đó trong tài khoản của mình cũng như chia sẻ báo cáo đó với đồng nghiệp.

Chuyển đến CRM > Phân tích > Phân tích BI.

Hướng dẫn từng bước: Kết nối hệ thống phân tích Microsoft Power BI.

Trước tiên, bạn cần cài đặt ứng dụng miễn phí Microsoft Power BI Desktop.

Mở tab Microsoft Power BI và sao chép thông tin kết nối của bạn.

Chọn và cài đặt mẫu thích hợp cho báo cáo của bạn.

Ví dụ: bạn có thể cài đặt Nguồn dữ liệu chung – Universal data cho phân tích BI chứa các trường thông tin của trình kết nối hai chiều với thông tin từ khách hàng tiềm năng, giao dịch, quy trình thông minh, v.v.

Khi quá trình nhập kết thúc, nhấp vào Tải xuống.

Mở tệp Power BI Desktop. Nhập địa chỉ máy chủ và khóa bí mật – Secret key từ cửa sổ hướng dẫn từng bước và nhấp vào Tải.

Để Publish – xuất bản báo cáo lên đám mây, hãy nhấp vào Publish.

Sau đó đăng nhập vào dịch vụ đám mây Power BI

Đợi báo cáo hoàn tất xuất bản lên đám mây và chọn Mở báo cáo trong PowerBI. Hệ thống chuyển hướng đến dịch vụ đám mây PowerBI (Microsoft).

Trong dịch vụ đám mây PowerBI (Microsoft), mở menu File, chọn Embed report - Publish to web.

Lưu ý: Nếu bạn chọn tùy chọn Xuất bản lên Web, báo cáo có thể được lập chỉ mục bởi công cụ tìm kiếm của Microsoft và có sẵn trong kết quả tìm kiếm trực tuyến.

Bạn cũng có thể xuất bản báo cáo lên Trang web hoặc tài khoản.

Trong trường hợp này, báo cáo được xuất bản nội bộ công ty và sẽ chỉ dành cho nhân viên của công ty. Nhưng để chức năng này hoạt động, bạn cần mua gói thương mại trong PowerBI.

Sau đó sao chép liên kết từ trường trông tin 

Trong Bitrix24, trong phần Phân tích BI, mở tab Quản lý báo cáo và nhấp vào Thêm báo cáo.

Nhập tiêu đề, thêm liên kết và chỉ định người dùng có quyền xem báo cáo.

Báo cáo sẽ xuất hiện trong danh sách và sẵn sàng để được truy cập xem trong Bitrix24. Báo cáo cũng sẽ xuất hiện dưới dạng một mục mới trong menu bên trái cho người dùng có quyền truy cập.

Cách chỉ định kiểu dữ liệu cho cột trong Microsoft Power BI

Khi bạn cài đặt mẫu báo cáo cho Microsoft Power BI, phần Chuyển đổi dữ liệu đã có một bộ kiểu dữ liệu cho các cột. Bạn có thể xóa các loại không cần thiết trong cửa sổ Advanced Editor hoặc sao chép chúng và sử dụng chúng cho các Báo cáo khác.

Bạn cũng có thể thay đổi tên cột cho báo cáo của mình trong cửa sổ này.

Cách cập nhật dữ liệu báo cáo trong Microsoft Power BI

Để cập nhật dữ liệu trong báo cáo tích hợp sẵn, hãy mở dịch vụ đám mây Microsoft Power BI.

Chuyển đến Không gian làm việc của tôi – chọn Tất cả.

Sau đó chọn dữ liệu từ báo cáo của bạn và nhấp vào nút Cập nhật lịch biểu.

Bật tùy chọn Duy trì dữ liệu cập nhật và đặt cài đặt thích hợp để dữ liệu được cập nhật tự động.

Bạn cũng có thể cập nhật dữ liệu theo cách thủ công bằng nút tương ứng.

Bitrix24 BI Connector hỗ trợ cung cấp giao diện truy vấn Google Looker Studio, ngay cả khi bạn làm việc trong Microsoft Power BI.

Điều đó có nghĩa là bạn có thể thêm lựa chọn truy vấn thích hợp cho một Báo cáo bằng trình chỉnh sửa nâng cao và lọc dữ liệu theo cách bạn muốn.

Ví dụ: để lấy dữ liệu trong hai năm qua kể từ ngày hiện tại, bạn có thể nhập -2 vào cửa sổ trình chỉnh sửa nâng cao.

Bạn cũng có thể thay đổi giá trị của startDate và chỉ định một ngày nhất định sau đó dữ liệu sẽ được đưa vào báo cáo.

Chúc bạn sử dụng Bitrix24 thành công, chi tiết về Bitrix24 xin mời xem tại: https://bitrix24.vitranet24.com 

Tìm hiểu về đại diện triển khai uy tín khu vực Châu Á 15 năm kinh nghiệm Vitranet24: https://vitranet24.com 

Thông tin liên hệ:

+ Khu vực Hà Nội: 17 Hạ Hồi, Q.Hoàn Kiếm. ĐT: 02432171617 

+ Khu vực Hồ Chí Minh: 185 Bis Võ Thị Sáu, Q.3, Tp.HCM. ĐT: 02873096077 

+ Website: https://vitranet24.com