Planner là một chế độ xem đặc biệt trong Bitrix24 tương tự như bảng Kanban. Nó giúp bạn theo dõi tiến độ khi thực hiện công việc. Đây là không gian cá nhân mà bạn có thể tùy chỉnh theo đúng cách bạn muốn.

1. Để truy cập dạng xem Planner (Lên kế hoạch), hãy đi tới phần Nhiệm vụ và chuyển sang dạng xem Planner.

Theo mặc định, dạng xem Planner chỉ có hai giai đoạn: Chưa lên kế hoạch và Sẽ được thực hiện trong tuần này. Bạn có thể chỉnh sửa chúng hoặc tạo những giai đoạn tùy chỉnh của riêng mình. Nếu bạn đã tạo một số nhiệm vụ trong Bitrix24, chúng sẽ vẫn ở giai đoạn Chưa có kế hoạch.

2. Tạo các giai đoạn (cột) mới trong dạng xem Planner để phân bổ nhiệm vụ của bạn.

Để thêm một giai đoạn mới vào Planner:

- Di con trỏ qua cột hiện có.

- Sau đó bấm vào dấu + bên phải.

- Chỉ định tên và màu cột mới.

Để di chuyển một giai đoạn, hãy kéo và thả nó đến vị trí mong muốn.

Phân phối nhiệm vụ của bạn giữa các giai đoạn. Việc chuyển nhiệm vụ sang giai đoạn khác không ảnh hưởng đến thời hạn của nhiệm vụ đó. Các nhân viên khác sẽ không được thông báo về những thay đổi đó.

3. Di chuyển một nhiệm vụ sang một giai đoạn khác

Kéo thẻ nhiệm vụ sang cột khác để thay đổi giai đoạn của nó.

4. Chỉnh sửa hoặc xóa giai đoạn nhiệm vụ

Đổi tên các giai đoạn và thay đổi màu sắc của chúng để phân biệt chúng một cách trực quan.

Để chỉnh sửa hoặc xóa một giai đoạn:

- Di con trỏ qua cột hiện có.

- Sau đó nhấp vào biểu tượng bút chì ở bên phải.

- Đổi tên cột và thay đổi màu của nó. Để xóa sân khấu nhấn vào biểu tượng hình chữ x.

5. Tạo nhanh nhiệm vụ mới

Để nhanh chóng thêm một nhiệm vụ vào bảng kế hoạch:

- Di con trỏ qua dấu + dưới tiêu đề.

- Nhấp vào nút + Tác vụ nhanh.

- Điền vào mẫu tạo nhiệm vụ nhanh chóng.

Nếu bạn tạo một nhiệm vụ ở dạng đầy đủ, nhiệm vụ đó sẽ được thêm vào giai đoạn đầu tiên của trình lập kế hoạch. Di chuyển nó sang cột khác, nếu cần.

Hy vọng thông tin từ bài viết sẽ hỗ trợ bạn sắp xếp công việc của mình một cách hiệu quả.

Nếu bạn quan tâm đến giải pháp quản lý Bitrix24, xin mời liên hệ với Vitranet24 theo số điện thoại sau để được tư vấn chi tiết:

+ 024.3217.1617 tại khu vực Hà Nội.

+ 028.7309.6077 tại khu vực TP.HCM.

Vitranet24 thương hiệu hàng đầu về chuyển số, số một về triển khai Bitrix24 tại châu Á!